Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Értékesítés –> Számla

Ezzel a funkcióval a raktáron lévő árucikkek és Szolgáltatások értékesítése történik, amelynek végén az ÁFA törvénynek megfelelően áfás számla kerül kiállításra. Valamennyi számlakép többnyelvű, és megfelel a hatályos törvényi előírásoknak, továbbá bizonyos részeit a vállalkozás igényeihez lehet igazítani. (Bővebben a nyomtatott számla beállításairól a Bizonylatok beállításai – Számla beállításai c. fejezetben.) Számla rögzítésekor adóügyi bizonylat készül, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően:

•  szigorú sorszámozású,
•  sztornózható,
•  a későbbiekben már csak másolat nyomtatható, és
•  a megfelelő példányszámú eredeti számla kerül kiállításra.

Fontos! A hatályos jogszabályoknak megfelelően az EU közösségi adózást használó számla csak akkor felel meg a követelményeknek, ha a Vevő EU közösségi adószáma rögzítve van a programban! Amennyiben a Számla rögzítésekor a Vevő EU közösségi adószáma még nem szerepel annak adatlapján, úgy a program egy új ablakban erről figyelmeztetést jelenít meg, és lehetőséget ad az adószám beírására.

Fontos! Megengedett negatív végösszegű számla rögzítése is! A negatív számlák jóváírása nem lehetséges!

Ebben a fejezetben egy új Számla kiállításának lépéseit olvashatja el, továbbá az új Számla rögzítéséhez szükséges fontos információkat tekintheti meg.

Új számla rögzítéséhez válassza az Értékesítés -> Számla menüpontot!

- Ekkor megjelenik a Vevők törzsadatválasztó ablaka, ahonnan ki tudja választani a vásárlót dupla egérkattintással, vagy kijelölés után az (OK) gombbal.

- Amennyiben van a létrjövő bizonylathoz kapcsolható pénztár bizonylat, vagy banki forgalom, úgy a rendszer erre figyelmezteti a felhasználót.

- Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott számlája. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)

A matematikai természetes kerekítés problémájából adódóan előforudlhat olyan eset, amikor az Előleg számla tétel összegének módosítása vagy a többszörös Előleg számla készítése előidéz a Számlán -1 / +1 Ft-os eltérést a Nettó összesen és az Áfa összesen mezőkben. Ilyenkor a Bruttó összesen értéke 0 lesz, azonban a NAV adatszolgáltatás elutasítja ABORTED státusszal a -1 Ft-os ÁFA összeg miatt.

Ennek kiküszöbölésére megtalálható a Rögzít és a Mégsem gomb felett egy  (Kerekítési hiba javítása) gomb, amely az Előleg tételek rendezésével 0 Ft-ra módosítja a szükséges összegeket. A megoldás a NAV által elfogadott megoldáson alapszik, miszerint mindig az Előleg tételt szükséges korrigálni és adatszolgáltatás során a +/- 1, valamint 2 Ft eltéréseket befogadja és feldolgozza DONE státusszal. Abban az esetben, ha ezen intervallumon kívül esik az összeg, akkor a gomb automatikusan inaktív.

Az Egyenlegadatok megjelenítése a bizonylaton opcióval lehetőségünk van az ügyfél aktuális folyószámla egyenlegét a készülő bizonylaton feltüntetni.

Ennek alapértelmezéséről és megjelenítéséről további információ a Törzsadatok/Paraméterek/Bizonylatok/Számla\proforma c fejezetben található.

A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

- Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti a kiválasztott vevő adataival. A vevő címe kiválasztható a  választólistából, amennyiben a vevőhöz az alap címadatán kívül Telephely cím(ek) is rögzítve van(nak).

- Amennyiben a vevőhöz elérhető előzménybizonylat (Pl. árajánlat, vevői rendelés, szállítólevél, stb), úgy az a jobb oldali gombokon piros felirattal jelenik meg. Ha szeretne előzménybizonylatot felhasználni a számla elkészítéséhez, úgy a jobb oldali részben kattitntson a megfelelő gombra. Bővebben a Bizonylatkészítés előzménybizonylat alapján c. fejezetben.

* Proforma előzménybizonylat felhasználásának szabályai:

• a számlán beállított adatok felülíródnak a proforma adataival, tételeivel, kivéve a fizetési mód és fizetési határidő. A számlán csak a fizetési mód és fizetési határidő mezők maradnak szerkeszthetők, új tétel hozzáadása nem lehetséges.
• Amennyiben az Értékesítés - Számla menüpontből indítja az új számla készítését, és tételeket adott a bizonylathoz, majd Proforma előzményt kíván felhasználni, akkor a rendszer figyelmezteti, hogy a bizonylat adatai felülíródnak a proformának megfelelően (kivéve a fizetési mód és fizetési határidő).
• Ha az Értékesítés - Karbantartás - Proforma karbantartása - Új menüpont segítségével indít új számla készítést, akkor a proformán lévő tételeket és adatokat átveszi a rendszer, új tétel hozzáadása nem lehetséges a számlához.
• Ha proforma bizonylatot felhasznált előzményként a számlán, akkor a többi előzménybizonylat gombja nem lesz elérhető, kizárólag a Proforma előzmény gomb marad aktív. Ha új/másik proformát választ, akkor az utoljára választott proforma alapján írja felül az adatokat a rendszer a készülő számlán.
• Tétel módosítása esetén csak a tételhez tartozó megjegyzés és raktár módosítható.

- Az  (Összevont számla) gombot használhatja, ha eltérő tételeket kíván szerepeltetni a számlán és a készletből levonni. Bővebben az Összevont számla használata c. részben olvashat.

- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, szállítási adatok, saját bankszámlaszám, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfej beállításai c. részben olvashat.

- Adja meg az adatokat az Alapadatok fülön!

Fontos! Készpénz fizetési módú számla rögzítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a Keltezés nem lehet régebbi az utolsó pénztárzárás dátumánál. (Bővebben a pénztárzárásról a Pénztár zárás c. fejezetben.)

Fontos! Készpénz fizetési módú számla rögzítésekor a végösszeg automatikusan hozzáadódik a telephely napi készpénz bevételéhez.

Fontos! Halasztott fizetésű számla rögzítésekor a végösszeg automatikusan a Vevői követelések közé kerül.

Fontos! Áruhiteles fizetési módú számla rögzítésekor az Önerő hozzáadódik a napi készpénzes bevételhez, azonban Önerő jogcímen, nem pedig készpénzes számlázásként!

- A Számlaszámok fülön adhatja meg a bizonylaton megjelenő számlaszámokat, és készpénzes fizetési mód esetén kiválaszthatja a pénztárt. Számla sztornózásakor az itt kiválasztott pénztárt hasznája a rendszer!

- A Szállítási mód/cím fülön adható meg a szállítási cím és a szállítás módja.

- A Bizonylat kapcsolatok fülön kapcsolhatók egyéb bizonylatok a számlához.

- Egyéb kapcsolati adatok fülön a számla hozzáadható Projekthez, Szerződéshez, Bérbeadáshoz, Munkaszámhoz, Banki forgalomhoz és/vagy Pénztár bizonylathoz.

Ha a készülő számla fizetési módja

• készpénz, úgy csak pénztár bizonylat hozzárendelés lehetséges (banki forgalom nem) és a két bizonylat végösszegének egyeznie kell, amit a rendszer ellenőriz is,
• hitel vagy kompenzáció, úgy sem pénztár bizonylat, sem banki forgalom hozzárendelése nem lehetséges
• egyéb esetben, mind pénztár bizonylat, mind banki forgalom hozzárendelhető, azonban együttes összegük nem haladhatja meg a bizonylat végösszegét, amit a rendszer ellenőriz is.

- A Mellékletek fülön fájlmellékletet adhat hozzá a bizonylathoz.

- A Megjegyzések fülön megjegyzés szöveget adhat a bizonylathoz, mely szöveg a Fizetendő összeg és az aláírás hely közötti részen jelenik meg a kiállított bizonylaton.

- Ha megadott minden szükséges adatot a fenti fülek segítségével, következhet a tételek hozzáadása a bizonylathoz. Előfordulhat, hogy már szerepel(nek) tétel(ek) a tétel listában, noha még nem adott manuálisan hozzá új tételt, például, ha előzménybizonylatot használt fel.

1. Új tétel hozzáadásához nyomja meg az  (Új) gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:

A Pénzügyi adatok fülön lévő Részlegszám mezőbe a bizonylat fejlécében megadott részlegszám adat vagy a vevőhöz tartozó részlegszám jelenik meg, ami módosítható. A Munkaszám mezőbe a cikkhez rögzített adat jelenik meg, mely szintén felülírható.

2. A Raktár:  mezőből válassza ki a használni kívánt raktárat.
3. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség. A cikk kiválasztása után a cikk neve megjelenik a  (Cikk mezőben). Jogosultság függvényében lehetőség van a Cikk nevének átírására a  (Cikk név módosítása) ikonra kattintva (max. 50 karakter), valamint annak a Cikk törzsben rögzített nevére történő visszaállítására a  (Cikk név visszaállítása) ikon segítségével.
4. Ha a bizonylathoz már hozzá van adva olyan tétel, melyhez tartozik csomagolóanyag, akkor azt kiválaszthatja a fenti legördülő listából. Ez azt jelenti, hogy a most rögzíteni kívánt tétel a kiválasztott tételhez fog tartozni.
5. Amennyiben SN/LOT kódos termék értékesítését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (6.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN/LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 9. pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Az Átváltott mennyiség mező értéke automatikusan kitöltődik, ha a mező melletti mennyi egységet módosítja. Az automatikus átváltáshoz szükséges, hogy a cikk adatlapján a Me. váltások fülön legyen beállítva a mennyiségek váltásainak értéke és mértékegysége. Bővebben a Cikkek-Me. váltások részben.
6. Kattintson az SN/LOT kód: mező melletti  ikonra, ekkor egy új ablakban megjelenik a jelenleg raktáron levő termékek listája. Válassza ki a listából a megfelelő SN/LOT kódú terméket! Egyszerre több terméket is kijelölhet a Ctrl gomb kattintáskori lenyomásakor.
7. Kattintson a  (Rögzít) gombra, ekkor az SN/LOT választó ablak bezáródik, és a cikk adatlapjának SN/LOT kódos listájában megjelennek egymás alatt a kiválasztott SN/LOT kódok. A Mennyiség:  mezőben megjelenik a kiválasztott SN/LOT kódos termékek száma, automatikusan kitöltődnek az árak mezői a megfelelő értékekkel.
8. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 9. ponttól a műveletsort!
9. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a kívánt mennyiséget.

Fontos! Azon termékek esetében, amelyek adatlapján a negatív készlet engedélyezett, a termék úgy is eladható, hogy nincs ténylegesen készleten a forrásraktárban.

10. A Nettó e. súly melletti mezőben a cikk súlya megjelenik (a cikk törzsből veszi az adatot). Ez szabadon módosítható.
11. A Közvetített szolgáltatást tartalmaz kapcsoló automatikusan felveszi a kiválaszott cikk esetén - a cikk törzsben - beállított értéket, de ezt itt felülbírálható.
    Fontos! A Közvetített szolgáltatást tartalmaz szövegrész nem jelenik meg automatikusan a bizonylaton, ha aktív a kapcsoló. Ezt minden esetben külön kell pl a megjegyzés részben rögzíteni.
12. Az Eladási ár:  mezőben válassza ki az eladási árkategóriát!
13. Szükség esetén írja be a Kedv.:  mezőbe a Vevő számára adott kedvezmény százalékos értékét, vagy írja be a N° eár.:  vagy B° eár.:  mezők közül az egyikbe a megfelelő értékesítői árat! A VTSZ/SZJ mezőben a cikk vámtarifaszámát/szolgáltatási jegyzékszámát láthatja, mely szerkeszthető.

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.

Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.

Fontos! 0 Ft-os ár megengedett!

14. Szükség esetén írjon a Megjegyzés:  mezőbe a cikkhez tartozó megjegyzést. Ez a megjegyzés a nyomtatott számlán közvetlenül az adott tétel alatt jelenik meg.
15. Ha szeretné rögzíteni a tételt, kattintson a  (Rögzít) gombra. A tétel adatlapja bezáródik, majd a bizonylat Tétel listájára felkerül az adott tétel. További tételek hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletsort. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

Fontos! Ha a számlára került legalább 1 db olyan tétel, amelyre jótállás érvényes, akkor a rögzítés után automatikusan nyomtatódik egy jótállási jegy megadott tartalommal és a cikk törzsadatában megadott jótállási idővel. (Bővebben a Jótállási jegyekről a Jótállási jegy c. fejezetben.)

- Az ablak alján a Raktár elővál.:  mezőben válassza ki azt a Raktárat, amelyet használni szeretne a bizonylatkészítés során! Minden tételnél egyenként megadható, hogy melyik Raktárból legyen lefoglalva / értékesítve, ez a választás mindössze a tételek felvételi adatlapján levő raktárválasztó alapértelmezését állítja be.

Ha szeretné megtekinteni a számla nyomtatási képét rögzítés előtt, kattintson az  (Előnézet) gombra. Ekkor a bizonylatnak még nincs rögzített Számlaszáma, továbbá nem szerepel rajta a példányszám, és a megnevezésében feltüntetésre kerül az előnézet szó.
A számla levezető szövege (mely Törzsadatok/Paraméterek menüben állítható) megjelenik a számlán, kétnyelvű bizonylat esetén – amennyiben meg van adva – idegen nyelven is látható lesz. Továbbá az egyes ÁFA típusokhoz tartozó kötelező szövegek is megjelennek az idegen nyelvű bizonylaton.

Ha a Paraméterek - Bizonylat beállításainál be van jelölve az  /  Értékesítéskor a beszerzési ár alatti eladás ellenőrzése kapcsoló, és a tételek között szerepel olyan, amelyet a beszerzési ár alatt kíván eladni, rögzítés előtt a rendszer az alábbi ablakban kilistázza ezen cikkeket:

Itt lehetőség van a Mégsem gombbal visszatérni a bizonylatkészítő ablakhoz, valamint a Tovább gomb hatására  lehetőség van rőgzíteni a bizonylatot.

Ha nincs aktiválva az előbb említett kapcsoló, vagy a bizonylaton nem szerepelnek beszerzési ár alatti áron eldani kívánánt tételek, és szeretné rögzíteni a számlát, kattintson a  (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot. Igen választása esetén a beállításokban megadott példányszámban kinyomtatódik a számla, megjelenhet egy nyomtatási ablak, ahol a Pénztárbizonylat kinyomtatására van lehetőség.

A rendszer ellenőrzi számla rögzítésekor, hogy a vevőhöz meg lett-e adva minden címadat helyesen (ország, irányítószám, település, közterület neve/jellege, házszám). Amennyiben nem, egy figyelmeztető ablakot látunk, és a bizonylat rögzítése nem lehetséges addig, amíg az ügyfél adatokat helyesen módosítja. (A vevő adatait a bizonylatkészítő ablakból is tudja kezelni). Továbbá ellenőrzésre kerül a név alapján a természetes/jogi személy kapcsoló helyessége, vagyis amennyiben a név alapján vélhetően jogi személyről van szó, de természetes személyként van rögzítve a rendszerben, szintén figyelmeztető ablakot kapunk.

Továbbá ha a számla NAV adatszolgáltatás köteles, akkor az adószám is ellenőrzésre kerül jogi személy esetében, és hibás adószámmal a bizonylat rögzítése nem lehetséges.

A zökkenőmentes bizonylatkészítés érdekében hasznos lehet a Vevő törzs felülvizsgálata, a címadatok, az adószám és a természetes/jogi személy kapcsoló helyességének ellenőrzése. Belföldi jogi személynek kiállított számla nem rögzíthető addig, amíg a vevőhöz az adószám vagy a CSASZ nincs megadva.

Ez után a számla megjelenik a Értékesítés/Karbantartás/Számlák karbantartása menüből elérhető ablakban.

Fontos! A 0 Ft végösszegű számlát automatikusan pénzügyileg kiegyenlítettnek veszi a rendszer!

Fontos! Ha a számla Proforma bizonylat alapján készült, és a Proforma bizonylat fizetettként lett megjelölve, akkor a rögzítés után a számla automatikusan rendezetté válik.

Összevont számla használata

       Összevont számla használata abban az esetben lehet hasznos, ha a Tétel listán szereplő cikkektől eltérő cikkeket kíván megjeleníteni a számlán.

Példa. Ha Ön számítógép alkatrészekből egy komplett számítógépet értékesít, akkor a készletről ki kell vezetnie az alkatrészeket, viszont a számlán a vevő felé feltüntetheti a komplett számítógépet egy tételként.

       

       Ehhez kapcsolja be az Összevont számla funkciót az (Összevont számla) gombbal. Ekkor a Tétel lista és Tétel részletek fülek mellett megjelenik az Összevont tétel lista fül is. Valamint egy plusz sorban láthatja a Tétel listán és az Összevont tétel listán szereplő tételek különbözetét, részletesen a nettó, áfa és bruttó összesen értékeket is.

       Fontos! Az Összevont tétel listán szereplő tételek nem kezelnek készletet és hivatkozásokat!

       

Az Összevont tétel listára ugyanúgy tud rögzíteni tételeket, mint a Tétel listára. Ezt fentebb ismertettük. Jogosultság függvényében az Összevont tétel lista - Új tétel rögzítése esetén lehetőség van a Cikk nevének átírására a  (Cikk név módosítása) ikonra kattintva (max. 50 karakter), valamint annak a Cikk törzsben rögzített nevére történő visszaállítására a  (Cikk név visszaállítása) ikon segítségével.

       Abban az esetben, ha nem használja az Összevont számla funkciót, az elkészült bizonylaton a Tétel listán szereplő cikkek lesznek láthatók.

       Nem lehetséges csak az Összevont tétel listára felvitt cikkekkel rögzíteni a számlát! Számla rögzítéséhez a Tétel listán is szerepelnie kell legalább egy cikknek!

Addig nem lehetséges a számla rögzítése, amíg a két tétel lista értéke között különbség van. A rendszer áfa kulcsonként külön vizsgálja az egyezőséget.

Ha bekapcsolta az összevont számla opciót, és vitt fel tételt az Öszevont tétel listára, majd kikapcsolta a funkciót, a rendszer megjegyzi a rögzített tételeket, és ha a bizonylatkészítés során újra be szeretné kapcsolni a funkciót, akkor nem szükséges újra felvinnie a tételeket az Összevont tétel listára.

Az összevont tétel lista másolható a tétel listáról a lista jobb gombos menüjének "Tétel lista másolása" funkciója segítségével.

A tételek sorrendje változtatható a lista jobb gombos menüjének funkciói segítségével (Mozgatás ...).

Kontírozási adatok megjelenítése a számlán

Számla mentésekor, ha az adatok a cikk törzsben és a paraméterezésben rendelkezésre állnak, valamint a kontírozási adatok mentése és nyomtatása funkció aktív, a rendszer létrehozza tételenként a tétel nettó összegére vonatkozólag a „tartozik – követel” főkönyvi szám párokat és menti azokat a számlához kapcsolódóan összeggel együtt.

A tartozik főkönyvi szám a paraméterezésből származik (Törzsadatok - Paraméterek - Pénzügy – Export lap, belföldi követelés (forint) belföldi követelés (deviza), külföldi követelés (forint) és külföldi követelés (deviza) paraméterek), a követel főkönyvi szám pedig a cikk törzsből (a cikktörzs cikkéhez beállított értékesítés főkönyvi száma). Az összeg a tétel nettó összege.

Ha több tétel esetében is azonosak a főkönyvi szám párok, úgy a rendszer azokat összegszerűen összevonja.

A rendszer csak a nettó összegekre vonatkozóan generálja le a kontírozási adatokat, az Áfa tartalomra vonatkozólag nem!

Ha sem a tartozik, sem a követel főkönyvi számok nem állnak rendelkezésre, úgy a rendszer nem ment adatot, ha viszont csak az egyik adat hiányzik, az nem akadálya a mentésnek (ez esetben a mentett rekord később módosítható, a hiányzó adat pótolható).

Számlák karbantartása

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Számlák karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Számla típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

• A (Nyomtat) gomb alatti választólistából kiválasztható a Fordított adózás nyilatkozat típus.
• A  (Storno) gombbal a számlát érvénytelenítheti. Paramétertől függően a sztornó okának megadása kötelező lehet. Amennyiben a vevőhöz nincs rögzítve az ország, vagy a természetes/jogi személy kapcsoló nincs jelölve, úgy a sztornózás nem lehetséges.
• Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.) 
• Használható az  (Anyag lista) gomb. Válassza ki listáról az Önt érdeklő Gyártmány típusú tételt, majd kattintson az  gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a tétel összmennyiségéhez ténylegesen felhasznált anyagok listája.
• Árrés kalkuláció (jobb egérgombos menüben): Egy új ablakban megjelenik egy táblázat, melyben a bizonylat termékei fel vannak sorolva egymás alatt, mellettük a beszerzési és eladási egységáruk, az eladott mennyiségük, a rajtuk termelt haszon és az árrés.

Amennyiben a rendszerben e-számla bizonylatok is készültek, a Számlák karbantartása ablakban az e-számlák státuszát a bizonylat karbantartó vizuális formában is megjeleníti:

- fehér lámpa - nem e-számla
- szürke lámpa - e-számla, státusza ismeretlen (virtuális nyomtatóra kiküldött e-számla esetében)
- piros lámpa - e-számla, sikertelen beküldés
- zöld lámpa - e-számla, sikeres beküldés

Pmt. adatlap

A pmt. funckió engedélyezéséről és jogi hátteréről a Paraméterek, a Cég törzs és a Cikk törzs szekcióban található bővebb információ.

Az adatlapon amennyiben a Paraméterek közt rögzítve van az adott értékhatárhoz sablon - és a bizonylat ennek értékhatárnak - akkor értékhatárokat megjelenítő gombok közül a megfelelő zöld jelzést kap, kiválaszható.

Ha nincs valamelyik sablon feltöltve, akkor az ehhez tartozó gomb nem kattintható - valamint egy információs szöveg jelzi ezt a felhasználó felé.

Ha van ugyan sablon, de nem teljesül a feltétel akkor a sablon ugyan kiválasztható, de a program nem ajánlja.

Aktív gombra kattintva a program mentésre kínálja a kitöltött dokumentumot.

Fontos! A dokumentum mentésekor ügyeljünk arra, hogy a kiterjesztés .doc legyen, ne pedig .docx!