A rendszerben előállítható új bizonylat úgynevezett előzménybizonylat segítségével is. Ebben az esetben valamilyen, a rendszerben már korábban előállított bizonylatot szeretne felhasználni a jelenlegi bizonylat elkészítéséhez. Ennek előnye, hogy nem kell újra rögzíteni a korábbi tételeket a tétellistára, árakat állítani stb., a meglevő bizonylat egy kattintással behívható, és annak része vagy egésze felhasználható. Több bizonylatot is fel lehet dolgozni egyszerre, továbbá az előzménybizonylatokon belül fel nem dolgozott tételek továbbra is nyitva (felhasználhatók) maradnak.

Példa. Egy ügyfél szeretne vásárolni három háztartási készüléket, melyekre az Önök cége 2-2 év jótállást vállal. Ha jelenleg nincs raktáron az egyik termékből, és az Ügyfélnek megfelel a termékek 5 munkanapon belüli kézhezvétele, akkor rögzíthető egy vevői rendelés az ügyfél adataival és a termékekkel.

Az Ön cégének szokásaitól függően kérhet előleget az ügyféltől, mely esetén rögzít egy Előleg számlát. Ekkor az Ügyfelet kiválasztva a rendszer felajánlja, hogy rögzítve van az ügyféltől vevői rendelés, ezáltal az felhasználható. Ez esetben nem szükséges újra megadnia, hogy mire kér előleget, hiszen a rendszer automatikusan kitölti az adatokat és értékeket.

Amikor már rendelkezésére áll az összes termék raktáron, és az ügyfél megvásárolja a termékeket, Ön kiállíthatja a számlát az ügyfél nevére, melybe beilleszti a megfelelő Vevői rendelést és az esetleges Előleg számlát. Ekkor a program visszaadja a még esetlegesen fizetendő összeget, majd a számla rögzítésekor a rendszer az adatbázisból levonja azt a három háztartási készüléket a rendelkezésre állókból.

Egyetlen termék értékesítése esetén kisebb az időnyereség, ám több, esetlegesen tucatnyi termék esetén már számottevő idő takarítható meg a funkcióval, hiszen nem kell minden egyes lépésnél (árajánlat, vevői rendelés, előleg, munkalap, gyártás, számla, jótállási jegy, stb.) újra felvennie a tételekhez és megrendeléshez tartozó adatokat.


  1. Válassza ki a bizonylattípusnak megfelelő menüpontot a Főképernyőről! Ekkor az Ügyfél típusától (Vevő vagy Szállító) függően a Vevő törzs vagy a Szállító törzs nyílik meg új ablakban. Válassza ki a megfelelő Ügyfelet.
  2. Ekkor az Ügyfélválasztó törzs ablaka bezáródik, és amennyiben az Ügyfélnek nincs az adott bizonylattípusból átmeneti bizonylata, a bizonylatkészítő felülete jelenik meg. (Átmeneti bizonylatokról és bizonylat folytatásáról bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben olvashat.)
  3. Amennyiben rendelkezésére áll legalább egy, az Ügyfélhez tartozó, már rögzített előzménybizonylat, amelyet felhasználhat a jelenlegi bizonylathoz, úgy a jobb felső sarokban - a 3. részen -  annak neve piros színnel jelenik meg. (Bővebben a Bizonylatkészítő ablak felépítéséről)

  1. Ha szeretne egy ilyen előzménybizonylatot (pl. Árajánlatot, Vevői rendelést, Szállítólevelet) felhasználni a jelenlegi bizonylat készítése során, kattintson az importáló gombok közül a megfelelőre! Ekkor egy új ablakban megjelenik a bizonylatválasztó ablak.

  1. Ellenőrizze, hogy a Név:  mezőbe beírt név megegyezik-e azzal a névvel, akinek a korábban már rögzített előzménybizonylatát fel szeretné használni! (Felhasználható tetszőleges ügyfél előzménybizonylata, nem kizárólag az ügyfél saját bizonylata.). Vannak olyan bizonylattpuisok, melyre csak megegyező ügyfélhez tartozó előzménybizonylat választható!
  2. Szükség esetén állítsa be a felül található opciók közül a megfelelőket!
  3. A Cikkszám kereső mező segítségével megtalálhtaja azokat az előzménybizonylatokat, melyeken a megadott cikkszámú tétel szerepel.
  4. Kattintson a  (Tételek) gombra! Ennek hatására a listában kijelölt bizonylatnak megjelennek a tételei, melyek közül lehetősége van egyet-néhányat vagy az összeset felhasználni. A  (Bizonylat tétel) gomb segítségével a kijelölt bizonylat kijelölt tételét / tételeit tudja felhasználni a bizonylatkészítésnél. Ha a teljes bizonylatot (annak minden tételét) fel szeretné használni előzménybizonylatként, válassza a  (Teljes bizonylat) gombot. Amennyiben az előzménybizonylathoz megjegyzés is tartozik, a program egy új ablakban megkérdezi, hogy mit tegyen a jelenlegi és a korábbi megjegyzéssel.
    Ha több bizonylatot választott ki, akkor egy közös ablakban mindegyik bizonylat esetében megadható, hogy mit tegyen a rendszer annak megjegyzésével.

  1. Ha az előzménybizonylat megjegyzését hozzá szeretné fűzni a jelenlegi bizonylat megjegyzéséhez, kattintson a Hozzáfűzze gombra! Ha a jelenlegi bizonylat megjegyzését felül szeretné íratni az előzménybizonylatéval, kattintson a Felülírja gombra! Ha nem szeretné használni az előzménybizonylat megjegyzését, kattintson a Ne használja gombra!
  2. Ha szeretne további előzménybizonylato(ka)t vagy azok tételeit felhasználni, lépjen vissza a 4. pontra, és folytassa onnan a műveletsort!
  3. További, előzménybizonylatokon nem szereplő tételek hozzáadásához és/vagy a bizonylatkészítés lezárásához ugorjon az Új bizonylat rögzítése c. fejezeten belül a megfelelő típusú új bizonylat rögzítése alfejezethez!

Fontos! Amennyiben a készülő bizonylat és az előzményként választott bizonylat ÁFA típusa eltér, úgy a rendszer az előzmény bizonylat ÁFA kulcsai helyett a készülő bizonylat ÁFA típusának megfelelő alapértelmezett ÁFA kulcsot fogja használni!


Adatgyűjtés előzmény bizonylat felhasználása


A rendszerben lehetőség van bizonyos bizonylatok készítése során az adatgyűjtéseket is felhasználni, mint előzménybizonylat. Ehhez a bizonylatkészítő ablakban válassza az Adatgyűjtés előzmény gombot.

Az ablakban listázódnak azok az adatgyűjtések, melyek az adatgyűjtő eszközön lezárt státuszúak. Lehetőség van a már feldolgozott adatgyűjtések listázására is, így azok ismét felhasználhatók egy bizonylatkészítés során.

Az adatgyűjtés funkció minden esetben az ügyfél országa szerinti alapértelmezett OSS típusú ÁFA kulccsal rögzíti a tételeket az ideiglenes bizonylatra. Amennyiben az alapértelmezett ÁFA kulcs nem létezik a rendszerben, úgy a funkció nem lesz használható.

A  (Szűrés) gombbal a beállított szűrési feltételeknek megfelelő adatokat tudjuk szűrni.

A   (Részletek) gombbal láthatók a tételek, melyek szerepelnek az adatgyűjtésen.

A  jelőlővel szűréskor meg tudjuk jeleníteni a már feldolgozott adatgyűjtéseket.

A  opcióval az összes telephely adatgyűjtéseit láthatjuk.

A  jelölővel az alapértelmezett raktártól eltérő adatgyűjtéseket is megjeleníthetjük.

A  (Raktár) választó listából a raktárra tudunk szűrni.

A Beszerzési szállítólevél és beszerzési számla bizonylatoknál felhasznált adatgyűjtések esetén látható egy legördülő lista, melyben kiválasztható, hogy a rendszer:

  • Ne vegye figyelembe az előzményeket: a jelenlegi működés, az adatgyűjtés tételei új tételekként kerülnek felvételre előzmény hivatkozás nélkül.
  • Szállítói rendelés bizonylatok figyelembevétele: a rendszer az adatgyűjtés tételei szerint az előzményként figyelembe vehető szállítói rendelés bizonylatok tételeire hivatkozva veszi fel a tételeket a bizonylatra. Amennyiben nem áll rendelkezésre az adatgyűjtés szerinti előzmény, úgy a maradék mennyiséget a felhasználónak kell rögzítenie.
  • Beszerzési szállítólevél bizonylatok figyelembevétele: a rendszer az adatgyűjtés tételei szerint az előzményként figyelembe vehető beszerzési szállítólevél bizonylatok tételeire hivatkozva veszi fel a tételeket a bizonylatra.
  • Elsődlegesen a Szállítói rendelés, másodlagosan a Beszerzési szállítólevél bizonylatok figyelembevétele
  • Elsődlegesen a Beszerzési szállítólevél, másodlagosan a Szállítói rendelés bizonylatok figyelembevétele: ez és az előző választási lehetőség az első kettőhöz hasonló működést takar. A rendszer mind a két típusú bizonylatelőzményt figyelembe veszi, az elsődleges típust priorizálva. Az előzmény bizonylatok figyelembevétele időrendben a legrégebbitől a legújabb felé haladva történik mind a négy esetben. A figyelembe vehető előzmény bizonylatok azok a nem feldolgozott bizonylatok a rendszerben, melyek szállítója megegyezik a készülő bizonylat szállítójával és a tételei között szerepel az adatgyűjtés adott tétele szerinti cikk.

A rendszer az adott tételhez minden esetben a teljes felosztás adatokat másolja, akkor is, ha nem az előzmény teljes mennyiségét rögzítette fel. A bizonylat rögzítésénél a rendszer figyelmeztet, ha egy tételhez több felosztás tartozik, mint a tétel mennyisége a bizonylaton.

A Beszerzési szállítólevél bizonylatok esetében csak az alábbi két funkció érhető el:

  • Ne vegye figyelembe az előzményeket
  • Szállítói rendelés bizonylatok figyelembevétele


Az Adatgyűjtés előzménybizonylat funkciót választva (Készlet/Raktárak közötti átadás), az adatgyűjtésből a készülő bizonylatra kerülő SN/LOT készletkezelési módú cikkek esetében a rendszer színezéssel jelöli azokat, és a  (Módosít) gombra kattintva lehetőség van az SN/LOT kódok megadására. Ez által a színezés a készülő bizonylat tételsorairól eltűnik, a bizonylat rögzíthetővé válik.