Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Értékesítés -> Vevői rendelés foglalással

A vevői rendelés foglalással egy olyan bizonylattípus, mely egy Vevő számára történő foglalást és/vagy munkát rögzít. Maga a vevői rendelés foglalással rögzítése valós raktármozgással jár, hiszen a rögzített tételek az Áruraktárból automatikusan átkerülnek a Munkaraktárba egészen addig, amíg ki nem számlázódnak. Emiatt a rögzített termékmennyiség nem jelenik meg korábbi raktárban Készletként, továbbá a Munkaraktárban Készletként jelenik meg, nem pedig Szabadként. Ezzel elkerülhető, hogy olyan termék legyen értékesítve egy vevőnek, amelyiket egy másik vevőnek már lefoglaltak.

A vevői rendelés foglalással lefoglalási jellegéből adódóan a gyakorlatban használható arra is, hogy egy adott terméket egy meglévő vagy leendő vevő számára félretegyen, a feldolgozatlan munkalapok a karbantartási ablakban sztornózhatók. Ebben az esetben a Munkaraktárba átmozgatott termékek visszakerülnek a munkalaprögzítést megelőző raktár(ak)ba, és azok újra Szabad raktárkészletűvé válnak.

Új Vevői rendelés foglalással rögzítéséhez válassza az Értékesítés -> Vevői rendelés foglalással menüpontot!

- Ekkor megjelenik a Vevők törzsadatválasztó ablaka, ahonnan ki tudja választani a vásárlót dupla egérkattintással, vagy kijelölés után az (OK) gombbal.

- Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott bizonylata. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. (Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)

A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

- Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti a kiválasztott vevő adataival. A vevő címe kiválasztható a  választólistából, amennyiben a vevőhöz az alap címadatán kívül Telephely cím(ek) is rögzítve van(nak).

- Amennyiben a vevőhöz elérhető előzménybizonylat (Pl. árajánlat), úgy az a jobb oldali gombokon piros felirattal jelenik meg. Ha szeretne előzménybizonylatot felhasználni a vevői rendelés elkészítéséhez, úgy a jobb oldali részben kattitntson a megfelelő gombra. Bővebben a Bizonylatkészítés előzménybizonylat alapján c. fejezetben.

- Az ablak alján a Raktár elővál.:  mezőben válassza ki azt a Raktárat, amelyet használni szeretne a bizonylatkészítés során! Minden tételnél egyenként megadható, hogy melyik Raktárból legyen lefoglalva / értékesítve, ez a választás mindössze a tételek felvételi adatlapján levő raktárválasztó alapértelmezését állítja be.

- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, szállítási adatok, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.

- Adja meg az adatokat az Alapadatok fülön! Az alapértelmezett vállalási határidő a Paraméterekben állítható be, itt közvetlenül nem módosítható. Bővebben a Paraméterek - Bizonylatok beállítása c. fejezetben.

- A Szállítási mód/cím fülön adható meg a szállítási cím és a szállítás módja.

- A Bizonylat kapcsolatok fülön kapcsolhatók egyéb bizonylatok a vevői rendeléshez.

- Egyéb kapcsolati adatok fülön a bizonylat hozzáadható Projekthez, Szerződéshez, Bérbeadáshoz és/vagy Munkaszámhoz.

- A Mellékletek fülön fájlmellékletet adhat hozzá a bizonylathoz.

- A Megjegyzések fülön megjegyzés szöveget adhat a bizonylathoz, mely szöveg a Bruttó összesen összeg és az aláírás hely közötti részen jelenik meg a kiállított bizonylaton.

- Ha megadott minden szükséges adatot a fenti fülek segítségével, következhet a tételek hozzáadása a bizonylathoz. Előfordulhat, hogy már szerepel(nek) tétel(ek) a tétel listában, noha még nem adott manuálisan hozzá új tételt, például, ha előzménybizonylatot használt fel.

1. Új tétel hozzáadásához nyomja meg az  (Új) gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:

Fontos! Azon termékek esetében, amelyek adatlapján a negatív készlet engedélyezett, a számlás és blokkos értékesítéssel ellentétben itt nem rögzíthető úgy, hogy nincs ténylegesen készleten a forrásraktárban! Pozitív készlettel rendelkező termékeket lehetséges rögzíteni a munkalapra attól függetlenül, hogy engedélyezett-e a negatív raktárkészlet az adott cikk törzsadataiban vagy sem.

2. A Raktár:  mezőből válassza ki a használni kívánt raktárat.
3. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség.
4. A Vállalási határidő mezőben adhat meg a termékhez határidőt. Alapértelmezése a bizonylat határideje. Amennyiben a bizonylaton a határidő nincs engedélyezve a paramétereben, úgy alapértelmezett értéke a bizonylat kelte. Az értéke nem lehet korábbi, mint a bizonylat kelte.
5. Amennyiben SN/LOT kódos termék értékesítését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (5.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN/LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 8. pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Az Átváltott mennyiség mező értéke automatikusan kitöltődik, ha a mező melletti mennyi egységet módosítja. Az automatikus átváltáshoz szükséges, hogy a cikk adatlapján a Me. váltások fülön legyen beállítva a mennyiségek váltásainak értéke és mértékegysége. Bővebben a Cikkek-Me. váltások részben.
6. Kattintson az SN/LOT kód: mező melletti  ikonra, ekkor egy új ablakban megjelenik a jelenleg raktáron levő termékek listája. Válassza ki a listából a megfelelő SN/LOT kódú terméket! Egyszerre több terméket is kijelölhet a Ctrl gomb kattintáskori lenyomásakor.
7. Kattintson a  (Rögzít) gombra, ekkor az SN/LOT választó ablak bezáródik, és a cikk adatlapjának SN/LOT kódos listájában megjelennek egymás alatt a kiválasztott SN/LOT kódok. A Mennyiség:  mezőben megjelenik a kiválasztott SN/LOT kódos termékek száma, automatikusan kitöltődnek az árak mezői a megfelelő értékekkel.
8. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 9. ponttól a műveletsort!
9. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a kívánt mennyiséget.
10. Az Eladási ár:  mezőben válassza ki az eladási árkategóriát!
11. Szükség esetén írja be a Kedv.:  mezőbe a Vevő számára adott kedvezmény százalékos értékét, vagy írja be a N° eár.:  vagy B° eár.:  mezők közül az egyikbe a megfelelő értékesítői árat!

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.

Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.

Fontos! 0 Ft-os ár megengedett, de negatív ár nem!

- Miután rögzített tételeket a bizonylathoz, az alsó gombsoron lévő  (Módosít) gombbal tudja szerkeszteni a kiválasztott tételt, valamint a (Töröl) gombbal törölheti a bizonylatról.

- Az Ablak alján található  /  Összeszerelés opció egy technikai kapcsoló, melynek bejelölésével a bizonylat aljára nyomtatódik egy ellenőrző lista. A kapcsolónak egyéb szerepe nincsen.

 Ha szeretné megtekinteni a vevői rendelés nyomtatási képét rögzítés előtt, kattintson az  (Előnézet) gombra. Ekkor a bizonylatnak még nincs rögzített Bizonylatszáma, és a megnevezésében feltüntetésre kerül az előnézet szó.
A vevői rendelés foglalással bizonylat levezető szövege (mely Törzsadatok/Paraméterek menüben állítható) megjelenik a bizonylaton. A levezető szöveg nyelvfüggő, tehát amennyiben a Paraméterekben meg lett adva idegen nyelvű levezető szöveg, és a bizonylat nyelve a megfelelőre van állítva, a levezető szöveg a választott idegen nyelven jelenik meg. A vevői rendelés és a vevői rendelés foglalással bizonylatok levezető szövege megegyezik. Bővebben a Paraméterek - Bizonylatok beállítása c. fejezetben.

Ha szeretné rögzíteni a vevői rendelést, kattintson a  (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot. Igen választása esetén megjelenik a nyomtatási ablak, ahol kinyomtathatja a vevői rendelést. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

Vevői rendelés foglalással karbantartása

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Vevői rendelések karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Vevői rendelés, Vevői rendelés foglalással típusú bizonylatok karbantartására, de itt megjelennek a Proforma bizonylatok is. A bizonylatokat bizonylatszámuk előtagjai alapján tudja megkülönböztetni.

 A Foglalások státusza nevű oszlopban megjelennek a színes állapotjelző ikonok. A zöld ikon azt jelzi, hogy a bizonylaton szereplő tételek mindegyike, és mindegyik tétel összmennyisége le lett foglalva. A piros állapotjelző azt jelzi, hogy a bizonylaton szereplő tételek közük egyiknél sem lett foglalás leadva, részfoglalás sem. (vagyis pl 10 rögzített mennyiségből 3 mennyiség foglalt). A sárga állapotjelző azt jelzi, hogy vagy a tételek közül egy-néhány teljes mennyiségben le lett foglalva, vagy egy-egy tétel esetén részfoglalás lett rögzítve.

Példa. Előfordulhat, hogy a bizonylaton rögzítve lett a Cikk1 tételből 5 db, a Cikk2 tételből 3 db. A részfoglalásokra az alábbi opciók lehetségesek:

- ha a Cikk1 tétel mind az 5 db-ja le van foglalva, viszont a Cikk2 tételből nincs foglalva

- ha a Cikk1 tétel mind az 5 db-ja le van foglalva,  a Cikk2 tételből 1 db van foglalva

- ha a Cikk1 tételből 3 db, a Cikk2 tételből 0 db van foglalva

- ha a Cikk1 tételből 0 db, a Cikk2 tételből 2 db van foglalva.

Amikor foglalást módosít egy bizonylaton, akkor az állapotjelzők automatikusan átváltanak másik színre, ha ezt a foglalások módosulásának mértéke indokolja.

• Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.) 
• Használható a  (Tétel storno) gomb, melynek segítségével a kijelölt tétel törlése lehetséges. Ebben az esetben egy olyan sztornó bizonylat készül az adott ügyfélhez, amelybe kizárólag a kijelölt tétel van felvéve. A tétel által tartalmazott mennyiség átírására a gomb segítségével nincs lehetőség, használatával a kijelölt tétel teljes mennyisége sztornózódik. Tévesen rögzített tétel kizárólag abban az esetben sztornózható, ha a tételben szereplő mennyiség teljes egészében raktáron rendelkezésre áll, továbbá, ha a tévesen rögzített bizonylatot még nem dolgozta fel más bizonylat.
• Előzetes árrés kalkuláció (jobb egérgombos menüben): Egy új ablakban bizonylatszinten összegezve és termékszinten részletezve megjelenik a bizonylatban szereplő termékek előzetes árrése. Az előzetes árrés a tervezett eladási árak és a konkrét termékek beszerzési árainak figyelembevételével számolt százalékos érték.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

A Vevői rendelések karbantartása ablakban a bal oldali (Nyomtat) gombbal listát tud nyomtatni a karbantartó ablakban látható listából, melyet a szűrési beállításokkal tud összeállítani, vagy szűrés nélkül a teljes lista nyomtatható.

Projekt indítása karbantartó ablakokból

A karbantartó ablakból való projektindításról bővebben olvashat a Vevői rendelések - Projekt indítása karbantartó ablakokból c. részben.