Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Értékesítés -> Szállítólevél

A Szállítólevél olyan logikailag az Értékesítéshez tartozó bizonylat, melynél a Vevő részére átadásra kerül az áru, azonban valamilyen oknál fogva az értékesítési bizonylat (Számla vagy Blokk) csak később készül el. Tipikusan ilyen ok lehet például a gyűjtőcsomagos kiszállítás, a gyártott termék telephelyre szállítása, stb. Ilyen esetben a Szállítólevelet a Vevő az áruval együtt veszi át, majd a Szállítólevelet is felhasználó értékesítési bizonylatot később kapja kézhez.

Új Szállítólevél rögzítéséhez válassza az Értékesítés -> Szállítólevél menüpontot!

- Ekkor megjelenik a Vevők törzsadatválasztó ablaka, ahonnan ki tudja választani a vásárlót dupla egérkattintással, vagy kijelölés után az (OK) gombbal.

- Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott bizonylata. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. (Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)

A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

- Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti a kiválasztott vevő adataival. A vevő címe kiválasztható a  választólistából, amennyiben a vevőhöz az alap címadatán kívül Telephely cím(ek) is rögzítve van(nak).

- Ha szükséges az ügyfél adatain módosítani, akkor ezt a bizonylatkészítés megszakítása nélkül megteheti az  (Ügyfél adatainak módosítása) gomb segítségével. Ha csak valamely adatát szeretné megtekinteni a kiválsaztott ügyfélnek, használj az  (Ügyfél adatlap) gombot.

Fontos! Az ügyfél adatainak módosítása és adatlapjának megtekintése jogosultsághoz kötött!

- Amennyiben a vevőhöz elérhető előzménybizonylat (Pl. árajánlat), úgy az a jobb oldali gombokon piros felirattal jelenik meg. Ha szeretne előzménybizonylatot felhasználni a szállítólevél elkészítéséhez, úgy a jobb oldali részben kattitntson a megfelelő gombra. Bővebben a Bizonylatkészítés előzménybizonylat alapján c. fejezetben. Amennyiben oylan előzménybizonylatot választ, melyen olyan cikk szerepel, mely rendelkezik csomagolóanyaggal, akkor a cikk mellett a csomagolóanyag tételét is búzza a rendszer a bizonylatra.

- Az ablak alján a Raktár elővál.:  mezőben válassza ki azt a Raktárat, amelyet használni szeretne a bizonylatkészítés során! Minden tételnél egyenként megadható, hogy melyik Raktárból legyen lefoglalva / értékesítve, ez a választás mindössze a tételek felvételi adatlapján levő raktárválasztó alapértelmezését állítja be.

- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, szállítási adatok, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.

- Adja meg az adatokat az Alapadatok fülön!

- A Szállítási mód/cím fülön adható meg a szállítási cím és a szállítás módja.

- A Bizonylat kapcsolatok fülön kapcsolhatók egyéb bizonylatok a szállítólevélhez. Új bizonylat kapcsolásához ismernie kell a belső bizonylatszámot.

- Egyéb kapcsolati adatok fülön a bizonylat hozzáadható Projekthez, Szerződéshez, Bérbeadáshoz és/vagy Munkaszámhoz.

- A Mellékletek fülön fájlmellékletet adhat hozzá a bizonylathoz.

- A Megjegyzések fülön megjegyzés szöveget adhat a bizonylathoz, mely szöveg a Bruttó összesen összeg és az aláírás hely közötti részen jelenik meg a kiállított bizonylaton.

- Ha megadott minden szükséges adatot a fenti fülek segítségével, következhet a tételek hozzáadása a bizonylathoz. Előfordulhat, hogy már szerepel(nek) tétel(ek) a tétel listában, noha még nem adott manuálisan hozzá új tételt, például, ha előzménybizonylatot használt fel.

1. Új tétel hozzáadásához nyomja meg az  (Új) gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:

Fontos! Azon termékek, amelyek adatlapján a negatív készlet engedélyezett, rögzíthetők úgy is, hogy nincs ténylegesen készleten a forrásraktárban!

       Amennyiben olyan tételt rögzít, melyhez tartozik csomagolóanyag, úgy a rendszer automatikusan új tételként viszi fel a csomagolóanyag cikkét.

2. A Raktár:  mezőből válassza ki a használni kívánt raktárat.
3. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség.
4. Ha a bizonylathoz már hozzá van adva olyan tétel, melyhez tartozik csomagolóanyag, akkor azt kiválaszthatja a fenti legördülő listából (Hivatkozott tétel). Ez azt jelenti, hogy a most rögzíteni kívánt tétel a kiválasztott tételhez fog tartozni.
5. Amennyiben SN/LOT kódos termék értékesítését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (6.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN/LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 9. pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Az Átváltott mennyiség mező értéke automatikusan kitöltődik, ha a mező melletti mennyi egységet módosítja. Az automatikus átváltáshoz szükséges, hogy a cikk adatlapján a Me. váltások fülön legyen beállítva a mennyiségek váltásainak értéke és mértékegysége. Bővebben a Cikkek-Me. váltások részben.
6. Kattintson az SN/LOT kód: mező melletti  ikonra, ekkor egy új ablakban megjelenik a jelenleg raktáron levő termékek listája. Válassza ki a listából a megfelelő SN/LOT kódú terméket! Egyszerre több terméket is kijelölhet a Ctrl gomb kattintáskori lenyomásakor.
7. Kattintson a  (Rögzít) gombra, ekkor az SN/LOT választó ablak bezáródik, és a cikk adatlapjának SN/LOT kódos listájában megjelennek egymás alatt a kiválasztott SN/LOT kódok. A Mennyiség:  mezőben megjelenik a kiválasztott SN/LOT kódos termékek száma, automatikusan kitöltődnek az árak mezői a megfelelő értékekkel.
8. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 10. ponttól a műveletsort!
9. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a kívánt mennyiséget.
10. A Nettó e. súly melletti mezőbe a cikk súlya megjelenik (a cikk törzsből veszi az adatot). Ez szabadon módosítható.
11. Az Eladási ár:  mezőben válassza ki az eladási árkategóriát!
12. Szükség esetén írja be a Kedv.:  mezőbe a Vevő számára adott kedvezmény százalékos értékét, vagy írja be a N° eár.:  vagy B° eár.:  mezők közül az egyikbe a megfelelő értékesítői árat!

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.

Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.

Fontos! 0 Ft-os ár megengedett, de negatív ár nem!

13. Szükség esetén írjon a Megjegyzés:  mezőbe a cikkhez tartozó megjegyzést.
14. Ha szeretné rögzíteni a tételt, kattintson a  (Rögzít) gombra. A tétel adatlapja bezáródik, majd a bizonylat Tétel listájára felkerül az adott tétel. További tételek hozzáadásához ismételje meg a fenti műveletsort. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

- Miután rögzített tételeket a bizonylathoz, az alsó gombsoron lévő  (Módosít) gombbal tudja szerkeszteni a kiválasztott tételt, valamint a (Töröl) gombbal törölheti a bizonylatról.

- Ha szeretné megtekinteni a szállítólevél nyomtatási képét rögzítés előtt, kattintson az  (Előnézet) gombra. Ekkor a bizonylatnak még nincs rögzített Bizonylatszáma.

- Ha szeretné rögzíteni a szállítólevelet, kattintson a  (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot. Igen választása esetén megjelenik a nyomtatási ablak, ahol kinyomtathatja a szállítólevelet. A szálllítólevél nyomtatása lehetséges árakkal együtt vagy árak nélkül, ennek jelölésére egy kapcsoló szolgál. A kapcsoló alapértelmezése (pl. minden esetben árakkal nyomtatunk) a Paraméterek/Bizonylatok/Szállítólevél menüpontban megadható.

- Paraméterből beállítható a Szállítólevélhez levezető szöveg, többnyelvű változatban is. A levezető szöveg a nyomtatott bizonylat alsó részén lesz olvasható. Bővebben a Paraméterek - Bizonylatok - Szállítólevél c. részben.

Szállítólevelek karbantartása

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Szállítólevelek karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Szállítólevelek és CMR fuvarlevelek típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

Szállítólevél karbantartó ablakból nyomtatható az ún. Összeszedési lista, mely a kijelölt szállítólevél vonatkozásában nyomtatja ki a bizonylat ügyfelét, és a bizonylaton szereplő tételek cikkszámát, megnevezését, mennyiségét, és mennyiségi egységét, valamint az átváltott mennyiséget és mennyiségi egységet.

• Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.) 
• Előzetes árrés kalkuláció (jobb egérgombos menüben): Egy új ablakban bizonylatszinten összegezve és termékszinten részletezve megjelenik a bizonylatban szereplő termékek előzetes árrése. Az előzetes árrés a tervezett eladási árak és a konkrét termékek beszerzési árainak figyelembevételével számolt százalékos érték.

CMR fuvarlevél létrehozása, kezelése

A Szállítólevelek karbantartása ablakban van lehetőség CMR fuvarlevél létrehozására.

1. Ehhez válasszon ki egy szállítólevelet, majd válassza a bal oldali részen az   (Új) gombot, majd a megjelenő ablakban a rádiógombok közül jelölje be az Új bizonylat opciót, majd a legördülő listából válassza ki a CMR fuvarlevél típust.
2. Ekkor megnyílik a CMR fuvarlevél adatai c. ablak, ahol kiválaszthaja, hogy mely tételek kerüljenek a CMR-re. Ez kétféle módon lehetséges:
1. vagy egyesével bepipálja a kívánt tételek előtti jelölőnégyzetet a tételek listájában
2. vagy az összes tétel CMR-hez adásához bejelöli a Rögzítéskor a tételek automatikus átemelése és a CMR fuvarlevelek elkészítése opciót.
3. A fejléc részben lehetőség van az Ügyfél módosítására.
4. CMR fuvarlevél rögzítéséhez válassza a  (Rögzít) gombot.
5. Ezután generálódik a fuvarlevél egy új ablakban, melyet kinyomtathat, elmenthet.
6. Ezután visszalép a program a karbantartó ablakba, és a listában megjelenik a CMR bizonylat. A CMR bizonylatból nyomtatható másolat is.