Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Beszerzés -> Számla alapján

Ezzel a funkcióval az olyan beszerzések rögzíthetők, melyek esetében az áru számla ellenében érkezett a telephelyre, az áru tehát számla ellenében kerül bevételezésre, és a számlában rögzített adatok kerülnek feladásra a pénzügy felé. Amennyiben a bevételezés szállítólevél ellenében történik, használja a Beszerzés szállítólevél alapján funkciót! (Bővebben a beszerzési szállítólevélről a Beszerzés szállítólevél alapján c. fejezetben.)

A bizonylat mentése előtt lehetséges:  Raktárközi átadás generálása. Beállítása esetén: A felosztás adatokból raktárközi átadási bizonylat(ok) generálódnak a rögzítést követően. Ahány telephely érintett a rögzített felosztásban, annyi raktárközi átadási bizonylat generálódik a háttérben a bizonylat rögzítését követően. Ezeket telephelyenként egyesével jóvá kell hagynia a felhasználónak, a rögzítéssel azonnal átadhatók a megfelelő telephelyek számára az áruk.

Tétel rögzítésekor lehetséges felosztási adatok megadása, azaz a rendelt mennyiség milyen arányban oszlik meg a telephelyek között. Lehetőség van továbbá az 1-es eladási ár telephelyenkénti megváltoztatására, valamint időszaki kedvezményes ár beállítására is, a későbbiekben ezek az adatok öröklődnek a bizonylattal. Ha minden tétel rögzítésre került, akkor véglegesíthető a beszerzés, a termék(ek) a megadott raktár(ak)ba kerül(nek), az árubevételezési bizonylat kinyomtatható. Ezt követően, ha készpénzes számla volt, akkor végösszege levonódik az adott telephely pénztárából, ha átutalásos, akkor megjelenik a Szállítói kötelezettségek között. Ha a szállító árlistás árának pénzneme a cikk törzsben eltér a készülő bizonylat esetében beállított pénznemtől, akkor a rendszer megpróbálja automatikusan konvertálni azt. Ha sikertelen az automatikus árfolyam megadás, akkor a felhasználónak kell gondoskodnia az árfolyam megadásáról.

Fontos! A bizonylatra 0 Ft-os nettó beszerzői egységárú terméket rögzíteni nem lehet!

Fontos! Ha valamely beszerzett terméknél engedélyezett a negatív készlet, és készlete negatív a célraktárban, akkor a termék esetében a beszerzés először a negatív készletet egyenlíti ki, majd az esetlegesen megmaradó különbözet kerül raktárra!

Fontos! Bizományos szállítólevelek közvetlenül nem, csak bizományos jelentés bizonylat segítségével használhatók fel a számla előzménybizonylataként!

1. Nyissa meg a Beszerzés � Számla alapján menüpontot! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Szállító törzs választóablaka.
2. Válassza ki a listából a megfelelő szállítót!
3. Az alul levő Raktár elővál.: választólistában válassza ki a használandó raktárat!

4. Ha szeretne korábban már rögzített előzménybizonylatot felhasználni a beszerzéshez, kattintson a jobb felső sarokban levő megfelelő piros betűszínű gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a bizonylatválasztó felület. Amennyiben tartozik az adott szállítóhoz megfelelő bizonylat, úgy a kiválasztott szállító bizonylatai közül választhat egyet. Amennyiben nincs, vagy másik szállító bizonylatát szeretné felhasználni, úgy adja meg a szükséges szűrési és keresési feltételeket, majd a szűrt listából válassza ki az adott bizonylatot, vagy annak egyes tételeit, és adja őket a listához! Ha szeretne további előzménybizonylatot felhasználni, ismételje meg ugyanezt a lépést.
5. Az  (Import) gombbal lehetséges tételek hozzáadása a beszerzési bizonylathoz egy külső fájl segítségével. Bővebben az Importálással támogatott beszerzési adatrögzítés c. részben olvasható.
6. Az Alapadatok fülön válassza ki a Fizetési mód:  választómezőből a fizetés módját, majd attól függően adja meg a lehetséges dátumokat, a külső bizonylatszámot, valamint szükség esetén válassza ki az ÁFA típus:  választómezőből a megfelelőt!
7. A Bizonylat kapcsolatok fülön további bizonylatszámokat menthet el a bizonylathoz.
8. Az Egyéb kapcsolati adatok fülön a bizonylat hozzáadható valamely projekthez, szerződéshez, bérbeadáshoz és/vagy munkaszámhoz.
9. A Mellékletek fülön hozzáadhatók, törölhetők mellékletek.
10. A Megjegyzés fülön megjegyzés fűzhető hozzá a bizonylathoz, mely a bizonylaton megjelenik a két aláírás felett.
11. A listához való új tétel rögzítéséhez kattintson az  (Új) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a cikk adatlapja többségében üres vagy 0 értékű mezőkkel.

12. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség. Kattintson a Cikk-kereső:   mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Cikk törzs.
13. Válassza ki a megfelelő cikket a listából!

Fontos! Egyéni paraméterként beállítható, hogy beszerzői bizonylatok rögzítése esetén alapértelmezésként kizárólag a szállító árlistájára felvett cikkek jelenjenek meg a listában! Ez a szűrés ideiglenesen törölhető a felső ikonsor  (Minden keresési feltétel törlése) gombjára kattintva.
(A paraméter beállításáról a Törzsadatok beállításai – Cikktörzs beállításai c. fejezetben olvashat.)

Fontos! Bevételezés esetén lehetőség van a rendszerben cikk - szállító összerendelésére a törzsben. (Erről a Törzsadatok beállításai – Paraméterek beállításai c. fejezetben olvashat.)

14. Kattintson duplán a bal egérgombbal a kiválasztott cikk nevére, vagy kattintson az alsó gombsoron levő  (OK) gombra! Ekkor a Cikk törzs ablaka bezáródik, a cikk adatlapjában a Cikk: ,  Cikkszám: , EAN: , az ÁFA kulcs: , a N° eár:  és a B° eár.:  mezők pedig automatikusan kitöltődnek a cikk megfelelő adataival. Az  (Áfakulcs) választás mező legördülő menüje melletti (...) ikonra kattintva a bizonylat ÁFA típusától eltérő ÁFA kulcs is kiválasztható.

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.

Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.

15. Amennyiben LOT kódos, vagy egyedi SN kódos termék beszerzését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (16.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN, vagy LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 19. pontra, és folytassa onnan a műveletsort!

16. Írja be az SN kód:  mezőbe a rögzítendő termék egyedi szériaszámát! Ha LOT kódos terméket szeretne rögzíteni, akkor írja be a LOT kódot, szomszédos mezőbe a kiegészítő információt, ezt követő mezőbe pedig a mennyiséget.

17. Nyomja meg az  (Enter) billentyűt! Ekkor, ha a beírt kód eddig még nem volt használva az adatbázisban egyedi SN kódként, a mező alatti listába rögzítésre kerül. LOT-os cikk esetén engedélyezett az a kód is, ami már szerepel az adatbázisban.

18. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 19. ponttól a műveletsort!

19. Írja be a Mennyiség:  mezőbe az összesen kapott mennyiséget!

20. A Nettó e. súly melletti mezőbe a cikk súlya megjelenik (a cikk törzsből veszi az adatot). Ez szabadon módosítható.

21. Írja be a N° eár:  vagy a B° eár.:  mezők egyikébe a megfelelő beszerzési egységárat! A kettő közül az egyiket tudja kitölteni, a másikat a program automatikusan kitölti a cikk ÁFA kulcsa alapján.

22. Ha szeretné használni a tétel mennyiségi elosztását, kattintson a  (Felosztás (átadás, foglalás)) gombra. Ekkor a jobb oldali ablakrészben a Megjegyzés mellett megjelenik az Átadás, felosztás fül is, ahol a tétel összmennyisége felosztható. A felosztás lehetséges raktárak között, Vevői rendelés és Proforma bizonylatok, továbbá Projektek és Feladatok között. A lista tartalma változik a kiválasztott cikk függvényében. Vagyis ha a kiválasztott cikk nem szerepel egyetlen rendelésen sem és egytelen projektben/feladatban sem lett anyagigényként hozzáadva "Rendelt" státusszal, akkor csak az aktuális telephely (ahová a felhasználó be van jelentkezve) raktárai láthatók. A felosztásnál megjelenik az Árszint, mely szerint rögzítve lett az adott bizonylatra vagy projektre, továbbá a kapcsolódó gépjármű rendszáma.

       Amennyiben a szétosztott mennyiség nem egyezik meg az összmennyiséggel, erre a program figyelmeztet.

A beszerzési számlán rögzített felosztásokat a Beszerzési számlák karbantartása menüben nyomtatható Elosztási lista segítségével nyomtathatja ki. Bővebben az Elosztási lista c. részben. A bezsrezési számla rögzítése után automatikusan nyomtatásra kerülhet az Elosztási lista, ha a Paraméterek/Bizonylatok/Általános beállítások fülön aktív a beállítás. Bővebben a Paraméterek - Bizonylatok c. részben.

23. Ha mégsem szeretné a tételt felosztani, kattintson a Felosztás (átadás, foglalás) törlése gombra.

24. A  (Rögzít) gombbal hozzáadhatja a tételt a beszerzési bizonylathoz.

25. Ismételje a 12-23. lépést addig, amíg új tételt kíván adni a bizonylathoz. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

26. A  Raktárközi átadás gen. kapcsoló opcionális bepipálásával használhatja a raktárközi átadás generálása funkciót.

27. A  (Rögzít) gombbal rögzítheti a beszerzési bizonylatot.

Fontos! Nem minden számlázó szoftver számolja ugyanúgy a kerekítéseket, és végösszegek csak egész számok lehetnek! Annak érdekében, hogy az analitikánk egyezzen a szállítói analitikával, ezt a technikai egyeztetést meg kell tenni.

Fontos! A beszerzett termékek minden esetben a keltezés szerinti árfolyammal az alapértelmezett pénznemre átszámolt beszerzési árral kerülnek készletre!

A Projektek anyagrendelés funkcióval indított szállítói rendeléshez tartozó Beszerzés számla alapján rözgítésénél a  (Rögzít) gombra kattintva a rendszer figyelmeztet arról, hogy felosztással érintett tételek szerepelnek a bizonylaton.  (Erről a Törzsadatok beállításai – Paraméterek beállításai c. fejezetben, a "Beszerzéskor figyelmeztetés tétel felosztások esetén" paraméternél olvashat.)

Importálással támogatott beszerzési adatrögzítés

A Beszerzési szállítólevél és Beszerzési számla típusú bizonylatok esetében lehetőség van egy külső fájlből a tételeket beimportálni, ezzel segítve, gyorsítva az adatrögzítést. Egyedi fejlesztéssel megvalósítható bármely formátumú fájl beolvasása.

Példa. Ön egy ruha viszonteladó. A nagykereskedésből megrendeli az árut, majd miután megérkezett a rendelt áru, és megkapta a nagykereskedéstől a fájlt, ami tartalmazza a megrendelt cikkek listáját: cikkszámot, mennyiséget, egységrat és raktárat, Ön az Europroof rendszerben ellenőrizni és rögzíteni is tudja saját árukészletként az átvett cikkeket.

Az Importer használata az alábbi módon történik:

1. Nyomja meg az  (Import) gombot, majd a megjelenő ablakban válassza ki az import típusát, majd a fájlt.
                            
2.  A  (Sablon mentése) gombra kattintva elmenthetjük a kitöltendő CSV fájl sablonját; pár szó az importálandó fájlról:
1. Csakis a rendszerben rögzített cikkszámokat - vagy a cikkek Cikkszám élettörténet alatt szereplő egyéb cikkszámokat - ismeri fel a rendszer;
2. A mennyiség csakis nullánál nagyobb numerikus érték lehet;
3. Az egységár csak numerikus érték lehet - kihagyása esetén a rendszer a cikkhez rögzített szállítói árat készíti be - amennyiben nincs ilyen, 0 lesz az egységár, tehát nem kötelező adat;
4. A raktár ID numerikus érték lehet, az adott raktár egyéni azonosítóját jelölheti - nem kötelező adat.
5. Amennyiben valamelyik sor nem felel meg a fent leírtaknak, az nem kerül importálásra - és ezt a következő ablakokon naplózza a program.
3. Miután betallózta a fájlt, a  (Tovább) gombot megnyomva egy listában megjelenik a tétel lista, melyet a fájl tartalmaz:

4. Itt a  (Tovább) gombra kattintva az importálni kívánt tételek részletes adatait tekinthetjük meg:
                    
5. Az  (Import) gombra kattintva elindul az importálás, ahol a folyamat végeztét egy felugró információs ablak jelzi, valamint a háttérben megtekinthető a napló:
                  
6. Ezután a  (Bezár) gombra kattintva visszajutunk a beszerzési bizonylat ablakba, a bizonylaton megjelennek az importált tételek, és a bizonylatrögzítés a megszokott módon folytatódhat.

Beszerzési számlák karbantartása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

• Használható az  (Elosztási adatok) gomb és a Komissió lista nyomtatása funkció. (Bővebben a két funkcióról az Elosztási adatok és Komissió lista c. fejezetben.)
• Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.) 
• Használható a Szerkesztés menüpont a kijelölt számlára jobb egérgombbal való kattintáskor. Megfelelő jogosultság (Jogosultság elérése: BIZONYLAT KARBANTARTAS – BESZERZES SZAMLA – SZERKESZTES) megléte esetén a tévesen rögzített bizonylatfej adatok (kelt, teljesítés, határidő, külső bizonylatszám) utólag is korrigálhatók. A jogosultság hiánya esetében ez a menüpont nem jelenik meg a felhasználónak. (A jogosultságok beállításáról bővebben a Jogosultságok c. fejezetben.)
• Használható a Beszerzési ár módosítások menüpont a számlára való jobbgombos kattintással előhívható menüből.

Beszerzési számlán rögzített beszerzési egységár módosítása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> jobb gombos menü -> Beszerzési ár módosítása (menüpont)

Ebben a fejezetben egy beszerzési számlán szereplő tétel beszerzési egységárának növelését olvashatja, illetve arról, hogy a módosított beszerzési egységárak hol jelennek meg a programon belül.

Fontos! Ez a funkció a kiállított számlát nem módosítja, de a rendszer megjegyzi az ármódosítást!

Példa. Az Ön cége megrendelt egy nagykereskedőtől egy számlán 4 darab azonos terméket, darabonként nettó 1.000 Ft-os beszerzői áron. A számlán ezen az 1 tételen kívül mindössze a nettó 1.000 Ft-os szállítási költség lett felszámolva. Így a cikkek beszerzési egységára nettó 1.000 Ft, de a szállítási költséget négyfelé osztva, és felhasználva költségnövelőként, a beszerzési egységár nettó 1.250 Ft-ra módosul. Ebben az esetben a jelenlegi nettó 1.000 Ft-os szállítási költség már nem használható egyéb (más számlákon található) beszerzett termékek beszerzési egységárnöveléséhez.

Fontos! Minden költségtételt legfeljebb egyszer lehet felszámoltatni! A rendszer megjegyzi, hogy az adott költségtétel mekkora hányada lett már korábban felhasználva, és a későbbiekben már csak a fennmaradó részt engedélyezi felszámoltatni.

A beszerzési számlán rögzített árutétel beszerzési egységár-módosítás hatására a következő helyeken jelenik meg és/vagy használható fel a módosított ár:

• A Cikk törzsben megnyitott cikk adatlapjában. (Bővebben a Cikk adatainak módosítása – Árak c. fejezetben.)
• A Cikk törzsben lekérdezett Részletes készlet adatok. (Bővebben a Cikk raktárkészletének és az egyedi SN kódos terméklistájának lekérdezése, a teljes funkcionalitású lekérdező c. fejezetben.)
• Az e funkció eredményének megtekintésére szolgáló ablakban. (Bővebben a Beszerzési számlán rögzített beszerzési egységárár-módosítások megtekintése és sztornózása c. fejezetben.)
• A cikkenkénti beszerzéses és eladásos kereskedelmi kimutatásban. (Bővebben a Beszerzések, eladások cikkenként c. fejezetben.)
• A Bizonylatkapcsolatoknál. (Bővebben az A lista egy elemére történő jobbgombos menü pontjai c. fejezetben.)

A programban egyéb helyeken előforduló beszerzés árak (tipikusan beszerzési listaárak) a módosítás előtti árat jelenítik meg.

Elérése: Beszerzés -> Karbant artás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> felső gombsor -> Beszerzési ár módosítása (gomb) -> Beszerzési ár módosítások ablak

A Beszerzési ár módosítások ablakban kérdezhetjük le és kezelhetjük a kiválasztott bizonylat beszerzési ár és árfolyam módosításait.

Az  (Új árfolyam módosítás) gomb segítségével nyitható az Árfolyam módosítás ablak:

Itt amellett hogy látjuk az utolsó árfolyam módosítás értékét, beírható egy új árfolyam, amit a  (Rögzít) gombbal menthetünk el. Ez a módosítás új tételként jelentkezik majd a Beszerzési ár módosítások ablakban. Rögzítés után a program felkínálja a nyomtatást.

Egy módosított árfolyamot vagy új beszerzési  árat a (Stornó) gombbal tudunk stornózni.

A  (Nyomtatás) gomb segítségével a Beszerzési ár módosítások ablakban megjelenített adatokat tudjuk listaként nyomtatni.

A  (Új beszerzési ár módosítás) gombra kattintva indíthatjuk el a beszerzési árak módosítását.

Beszerzési árak módosítása a következő képpen történik:

1. A  (Új beszerzési ár módosítás) gombra kattintva nyissa meg a Beszerzési árak módosítása ablakot. Az alsó listában minden olyan számlán szereplő tétel felsorolásra kerül, amely nem Szolgáltatás.

2. A felső  (Költség számla),   (Beszerzési számla) és  (Anyagkiadás) gombok közül kattintson arra, amilyen típusú számláról szeretné felhasználni a költségtételt! Ekkor egy új ablakban megnyílik a bizonylatválasztó felülete.
3. Az alul található  (Tételek) gombbal bekapcsolhatja a kijelölt bizonylaton szereplő tételek listáját, mely megkönnyíti a bizonylatválasztást.
4. Válassza ki a megfelelő számlát!
5. Költségszámla választása esetén a  (Teljes bizonylat) gombot nyomja meg, Beszerzési bizonylat esetén választhat, hogy a teljes bizonylatot vagy csak bizonyos bizonylat tételeket  szeretne felhasználni egységár növeléséhez. (A CTRL gomb megnyomásával tud kijelölni több tételt a listából).
6. Ekkor a bizonylatválasztó ablak bezáródik, és a Beszerzési árak módosítása ablakban a jobb felső listában megjelennek a kiválasztott számlán szereplő (kijelölt vagy összes) költségtételek. A bal felső sarokban megjelennek a költségtételekkel kapcsolatos számadatok, amiből a két legfontosabb a Nettó összesen és a Fennmaradó nettó összeg.

Fontos! Költség számla felhasználása esetén csak a teljes bizonylat felhasználására van lehetőség, abból egyes tételek nem használhatók fel.

7. Az alsó listában a  jelölőnégyzetek segítségével jelölje be azokat a tételeket, amelyekhez a költségtételek összegét hozzá szeretné adni! Szükség esetén használhatja az alsó gombsoron a  (Mindent kijelöl) és a (Minden kijelölést töröl) gombokat!
8. Amennyiben a költségtételek részét vagy egészét az árutételek egyéneire azonos arányban szeretné szétosztani, kattintson az  (Egyenlően eloszt) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az Elosztandó összeg  mező. Írja be a mezőbe azt az összeget, amelyet szét szeretne osztani az árutételek között egyenlő arányban! Kattintson az  (Eloszt) gombra! Ekkor a módosító ablak bezáródik, és az árutételek adatai a beírtaknak megfelelően változtak (de még nem rögzültek véglegesen). A bal felső részben a Fennmaradó összeg a beírt számoknak megfelelően változott.
9. Rögzítés után a cikk beszerzési egységára a beszerzői számlán továbbra is a régi áron szerepel, azonban a rendszer az előzőekben szerkesztett beszerzéssel kapcsolatos lekérdezésekben, kimutatásokban és (amennyiben ez volt a legutolsó, úgy) az utolsó beszerzési árként is a módosított árat szerepelteti.

Beszerzési számlán rögzített beszerzési egységárár-módosítások megtekintése és sztornózása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> egy számla kiválasztása -> jobb gombos menü -> Beszerzési ár módosítások (menüpont)

Fontos! Kizárólag a sorban legutolsó beszerzési egységár-módosítás sztornózható!

1. Nyissa meg a kiválasztott számlához tartozó Beszerzési ár módosítások ablakát! Amennyiben tartozott a számla valamely árutételéhez beszerzési egységár-módosítás, úgy a táblázatban megjelenik a módosítás, amennyiben nem tartozott, úgy a táblázat üres marad.
2. Ha szeretné sztornózni az utolsó módosítást, akkor jelölje ki az utolsó módosítást, majd kattintson a  (Storno) gombra! Ekkor a program egy új ablakban megerősítési szándékkal megkérdezi, hogy biztosan törli-e a beszerzési ármódosítást.

Beszerzési számlák karbantartása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Beszerzési számla típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása ->  (Részletek) gomb ->  (Elosztási adatok) gomb

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Beszerzési számlák karbantartása -> bal oldalon Komissió lista választógomb  -> (Nyomtat) gomb

E két funkció egymással összefüggésben áll, ugyanis amennyiben a bizonylathoz tartoznak Elosztási adatok, úgy nyomtatható hozzá Komissió lista is, azonban ha a bizonylathoz nem tartoznak Elosztási adatok, akkor a Komissió lista is üres lesz.

E két funkció kizárólag a következő bizonylattípusok esetén használható:

• Beszerzési szállítólevél
• Beszerzési számla
• Szállítói rendelés / Központi szállítói rendelés

Az Elosztási adatok funkció:

Egyetlen adott tétel telephelyek szerinti mennyiségi elosztását mutatja meg egy új ablakban. Az  (Elosztási adatok) gomb a megfelelő bizonylattípus karbantartási ablakának alján a bizonylat részleteiben látható a Tételek fülön belül. Amennyiben a bizonylaton rögzítettek legalább egy olyan tételt, amely termékeit több telephelyre osztották szét, úgy az ablakban – a lenti képnek megfelelően – megjelennek a telephelyek egymás alatt, és mellettük a Mennyiség oszlopban a telephelyre osztott mennyiségek egymás alatt. Amennyiben egyetlen ilyen tétel sincs a bizonylaton, úgy az új ablak szintúgy megnyílik, de üres adatokkal.

Komissió lista:

Egy bizonylat tételeinek telephelyekre felosztott mennyiségeinek nyomtatása. Segítségével könnyedén átlátható, hogy a kézhez kapott termékek közül mely tételekből mekkora mennyiség kerüljön át az egyes telephelyekre.

A Komissió lista a megfelelő bizonylattípus karbantartási ablakának bal oldalán, a  (Nyomtat) gomb alatti  lenyíló listából választható ki, melynek alapértelmezett eleme a Másolat. Kattintson a  (Nyomtat) gombra, majd megtekintéséhez kattintson a  (Nyomtatási kép) gombra, nyomtatásához kattintson a  (Nyomtat) gombra! A listán a tételek és azok mennyiségei telephelyenként csoportosítva jelennek meg egymás alatt.

Amennyiben egy bizonylaton nem szerepel egy olyan tétel sem, amelynek mennyiségét több telepre szétosztották, úgy a Komissió lista szintúgy megtekinthető és nyomtatható, de adatok nélkül lesz lementve, ezáltal nagyrészt üres lesz.

Elosztási lista:

Egy bizonylat tételeinek elosztási listáját nyomtathatjuk ki, melyen megjelenik a polchely, valamint hogy a cikk mely projektekre, vagy raktárakba lettek felosztva a bizonylat rögzítésekor. Az Elosztási lista nyomtatványon megjelenik a szállítóhoz tartozó szállítói termékkód.