Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Beszerzés -> Visszáru szállítólevél

A visszáru szállítólevél egy olyan bizonylattípus, amely az áru a szállító felé valamilyen okkal (pl. minőségi kifogás) történő visszaküldése esetén készül. Kizárólag raktárkészleten levő termékek kerülhetnek visszáru szállítólevélre, és alapértelmezettként a legutolsó beszerzési áron (módosítható). A folyamat végén a visszáruzott termék kimozog a raktárból.

A gyakorlatban a hibás (reklamált) termék a visszáru szállítólevél bizonylat ellenében visszaküldésre kerül, majd a szállító által kiállított jóváíró számla megérkezése után a rendszerben egy kattintással Szállítói jóváíró számla készül, amely feldolgozza a visszáru szállítólevelet, és feladásra kerül a pénzügybe.

1. A megjelenő Szállító törzs ablakából válassza ki a szállítót.
2. Amennyiben van a kiválasztott szállítóhoz tartozó korábban rögzített és előzménybizonylatként most felhasználható bizonylata, akkor a jobb felső sarokban a megfelelő bizonylatnevű gomb felirata piros betűtípussal, ellenkező esetben feketével jelenik meg.

3. Az alul levő Raktár elővál.:  választólistában válassza ki a használandó raktárat!
4. Az Alapadatok fülön válassza ki a Pénznem:  választómezőből a használni kívánt pénznemet, majd adja meg a keltezési dátumot, az opcionális külső bizonylatszámot, valamint szükség esetén válassza ki az ÁFA típus:  választómezőből a megfelelőt!
5. A Bizonylat kapcsolatok fülön további bizonylatszámokat menthet el a bizonylathoz.
6. Az Egyéb kapcsolati adatok fülön a bizonylat hozzáadható valamely projekthez, szerződéshez, bérbeadáshoz és/vagy munkaszámhoz.
7. A Mellékletek fülön hozzáadhatók, törölhetők mellékletek.
8. A Megjegyzés fülön megjegyzés fűzhető hozzá a bizonylathoz, mely a bizonylaton megjelenik a két aláírás felett.
9. A listához való új tétel rögzítéséhez kattintson az  (Új) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a cikk adatlapja többségében üres vagy 0 értékű mezőkkel.

10. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség. Kattintson a Cikk-kereső:   mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Cikk törzs.
11. Válassza ki a megfelelő cikket a listából!

Fontos! Kizárólag raktárkészleten levő termékek kerülhetnek felvételre!
Beszerzési szállítólevél előzménybizonylaton szereplő, készletkezelés nélküli cikk nem kerülhet fel a készülő Visszáru szállítólevél bizonylatra, melyről a rendszer figyelmeztetést küld.

12. Kattintson duplán a bal egérgombbal a kiválasztott cikk nevére, vagy kattintson az alsó gombsoron levő  (OK) gombra! Ekkor a Cikk törzs ablaka bezáródik, a cikk adatlapjában a Cikk: ,  Cikkszám: , EAN: , az ÁFA kulcs: , a N° eár:  és a B° eár.:  mezők pedig automatikusan kitöltődnek a cikk megfelelő adataival. Az  (Áfakulcs) választás mező legördülő menüje melletti (...) ikonra kattintva a bizonylat ÁFA típusától eltérő ÁFA kulcs is kiválasztható.

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.

Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.

13. Amennyiben LOT kódos, vagy egyedi SN kódos termék beszerzését rögzíti, úgy a program a Mennyiség:  mezőt sárga háttérszínnel jelöli, és módosítása kézzel nem lehetséges. Ebben az esetben ugorjon a következő (14.) pontra, és folytassa onnan a műveletsort! Ha nem SN, vagy LOT kódos terméket rögzít, ezáltal a Mennyiség:  mező háttérszíne kék, ugorjon a 18. pontra, és folytassa onnan a műveletsort!
14. Kattintson az SN vagy LOT kód:  mező melletti  „ablak” gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a jelenleg raktáron levő termékek listája SN kódonként egymás alatt.
15. Válassza ki a listából a megfelelő SN, vagy LOT kódú terméket! Egyszerre több terméket is kijelölhet a Ctrl gomb kattintáskori lenyomásakor.
16. Kattintson a  (Rögzít) gombra! Ekkor az SN/LOT kódok listája ablak bezáródik, és a cikk adatlapjának SN/LOT kódos listájában megjelennek egymás alatt a kiválasztott SN, vagy LOT kódok. A Mennyiség:  mezőben megjelenik a kiválasztott SN/LOT kódos termékek száma, automatikusan kitöltődnek az árak mezői a megfelelő értékekkel.
17. Hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 19. ponttól a műveletsort!
18. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a visszaküldött mennyiséget!
19. Amennyiben szükséges, írja be a N° eár:  vagy a B° eár.:  mezők egyikébe a megfelelő beszerzési egységárat! A kettő közül az egyiket tudja kitölteni, a másikat a program automatikusan kitölti a cikk ÁFA kulcsa alapján.

Fontos! 0 Ft-os és negatív ár nem megengedett!

20. Ha szeretné rögzíteni a tételt a visszáru szállítólevél bizonylathoz, kattintson a  (Rögzít) gombra!
21. Ha szeretne további cikket is rögzíteni, ugorjon vissza a 9. pontra, és folytassa onnan a műveletsort! A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.
22. Visszáru szállítólevél bizonylat rögzítéséhez kattintson a  (Rögzít) gombra!

Visszáru szállítólevelek karbantartása

Elérése: Beszerzés -> Karbantartás -> Visszáru szállítólevelek karbantartása

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

• Használható a  (Tétel Storno) gomb, melynek segítségével a kijelölt tétel törlése lehetséges. Ebben az esetben egy olyan sztornó bizonylat készül az adott szállítóhoz, amelybe kizárólag a kijelölt tétel van felvéve. A tétel által tartalmazott mennyiség átírására a gomb segítségével nincs lehetőség, használatával a kijelölt tétel teljes mennyisége sztornózódik. Tévesen rögzített tétel kizárólag abban az esetben sztornózható, ha a tételben szereplő mennyiség teljes egészében raktáron rendelkezésre áll, továbbá, ha a tévesen rögzített bizonylatot még nem dolgozta fel más bizonylat.
• Használható az  (SN/LOT kódok) gomb. Válassza ki a listáról az Önt érdeklő egyedi szériaszámú termék(ek)et tartalmazó tételt, LOT kódos cikket, majd nyomja meg  (SN/LOT kódok) gombot! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN/LOT kódválasztó felület. Válassza ki az Önt érdeklő SN vagy LOT kódot, majd kattintson a  (Lekérdez) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik az SN lekérdezés ablaka. (Bővebben a funkció használatáról az SN lekérdezés c. fejezetben.)