Europroof Premium - Felhasználói kézikönyv

Elérése: Értékesítés -> Árajánlat kérés

Ezzel a funkcióval a Vevő törzsbe előzetesen berögzített Vevő számára tételszerű árajánlat kérés adható adott termékekről és/vagy Szolgáltatásokról. Ez az Árajánlat kérés a későbbiekben felhasználható a logisztikai lánc kiindulópontjaként, és később készíthető belőle Árajánlat. A bizonylattípus célja, hogy a beérkezett árajánlat kéréseket rendszerezni lehessen, és könnyen árajánlat készíthető legyen belőle.

Új árajánlat kérés indításakor megnyílik a Vevő törzs, ahol kiválaszthatja az ügyfelet, aki számára majd az árajánlatot szükséges kiállítani. Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott bizonylata. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)

A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

- Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti a kiválasztott vevő adataival. A vevő címe kiválasztható a  választólistából, amennyiben a vevőhöz az alap címadatán kívül Telephely cím(ek) is rögzítve van(nak).

- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, szállítási adatok, saját bankszámlaszám, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.

- Adja meg az adatokat az Alapadatok fülön! Itt állítható be a Várható ajánlatadás ideje.

- A Bizonylat kapcsolatok fülön kapcsolhatók egyéb bizonylatok az árajánlat kéréshez.

- Egyéb kapcsolati adatok fülön az árajánlat kérés hozzáadható Projekthez, Szerződéshez, Bérbeadáshoz és/vagy Munkaszámhoz.

- A Mellékletek fülön fájlmellékletet adhat hozzá a bizonylathoz.

- A Megjegyzések fülön megjegyzés szöveget adhat a bizonylathoz, mely szöveg a tételek alatt jelenik meg.

- Ha megadott minden szükséges adatot a fenti fülek segítségével, következhet a tételek hozzáadása a bizonylathoz.

1. Új tétel hozzáadásához nyomja meg az  (Új) gombot, ekkor a következő ablak jelenik meg:
   
   

2. A Cikk-kereső:   mezőből válassza ki a hozzáadni kívánt cikket. Itt kereshet cikkszám, név, EAN, csomagolási egység EAN kódja, SN vagy LOT kód alapján is. A kiválasztott cikk adatainak megtekintésére  a (Cikk adatlap megnyitás) gombra kattintva van lehetőség.
3. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a kívánt mennyiséget.

Fontos! Árajánlat kérés olyan termékről is adható, amely jelenleg nincs raktárkészleten!

Ha több tételt kíván adni az árajánlat kéréshez, ismételje meg a fenti lépéseket!

- Ha szeretné megtekinteni az árajánlat kérés nyomtatási képét rögzítés előtt, kattintson az  (Előnézet) gombra. Ekkor a bizonylatnak még nincs rögzített Bizonylatszáma, és a megnevezésében feltüntetésre kerül az előnézet szó.

Ha szeretné rögzíteni az árajánlat kérést, kattintson a  (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot. Igen választása esetén megjelenik a nyomtatási ablak, ahol kinyomtathatja az árajánlat kérést. A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.

Ha a bizonylatot későbbi folytatásra szeretné elmenteni, akkor a Rögzít helyett a Mégsem gombot válassza, majd a Mentés opcióval a rendszer menti a bizonylatot.

Árajánlat kérések karbantartása

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Árajánlat kérések karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége az Árajánlat kérések típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

• Használható a bal oldali szűrőknél a  /  Feldolgozatlan kapcsoló, mely alapértelmezésben bejelölt állapotú. Ez esetben csak azok a bizonylatok listázódnak, melyek még nem kerültek feldolgozásra árajánlat  bizonylat előzménybizonylataként. Ha egy árajánlat kérésen szereplő tételek csak részben lettek feldolgozva egy árajánlat  bizonylaton, akkor az árajánlat kérés állapota feldolgozatlan marad mindaddig, amíg az azon szereplő tételek teljes mennyiségben fel nem lesznek használva. Az állapot váltása automatikusan megy végbe.
• Használható a bal oldali szűrőknél a  /  Telephely kapcsoló. Bejelölése esetén az alatta látható  törzsadatválasztó mezőben kiválasztott telephelyen készült árajánlat kérések kerülnek a listába.