Elérése: Törzsadatok -> Vevő törzs -> törlendő (régi) vevő kiválasztása -> jobb gomb -> Összevon


Ezzel a funkcióval lehetséges két ügyfél összevonása, mely főként duplikáltan rögzített ügyfelek esetén hasznos. Segítségével a régi, törlendő ügyfélkódú vevőhöz rögzített bizonylatokat a rendszer megtartja, de a számlákat az új vevőhöz köti, majd a régi vevőt törli. Összevonás alkalmával bizonyos adatok elvesznek, míg bizonyos adatok megmaradnak az új vevő adatai közt.

Fontos! Összevonás nem lehetséges mindaddig, míg a törlendő ügyfélnek vannak nyitott bizonylatai, például megkezdett munkalapja, mentett, de nem lezárt számlája, stb.! Ezeket a megkezdett bizonylatokat előbb törölni kell, ezután az összevonás végrehajtható.



Fontos! Összevonás során a törlendő vevő következő adatai elvesznek:

 Általános adatai fül adatai (Bővebben az Általános adatokról a Új vevő létrehozása – Általános adatok c. fejezetben.)

Személyes adatai fül adatai (Bővebben a Személyes adatokról a Új vevő létrehozása – Személyes adatok c. fejezetben.)

Nyomtatási, nyelvi és egyéb beállítások fül adatai (Bővebben a Nyomtatási, nyelvi és egyéb beállításokról a Új vevő létrehozása – Nyomtatási, nyelvi és egyéb beállítások c. fejezetben.)


Összevonás során a törlendő vevő következő adatait az új (módosítandó) vevő örökli:

Kapcsolati adatok fül adatai (Bővebben a Kapcsolati adatokról a Új vevő létrehozása – Kapcsolati adatok c. fejezetben.)

Ügyfél telephelyek fül adatai (Bővebben az Ügyfél telephelyekről a Új vevő létrehozása – Ügyfél telephelyek c. fejezetben.)

Csatolt dokumentumok fül adatai (Bővebben a Csatolt dokumentumokról a Új vevő létrehozása – Csatolt dokumentumok c. fejezetben.)

Kedvezmények fül adatai (Bővebben a Kedvezményekről a Új vevő létrehozása – Kedvezmények c. fejezetben.)


  1. Nyissa meg a Vevő törzset!
  2. Válassza ki azt a vevőt, amelyiket törölni szeretné! Ennek a felhasználónak a fent említett adatai el fognak veszni az összevonás folyamán.
  3. Kattintson jobb gombbal a vevő nevére!
  4. A felugró menüsorból válassza az Összevon menüpontot! Ekkor egy ablak jelenik meg, amelynek alsó, sárga háttérszínű Törlendő ügyfél:  mezője automatikusan kitöltődik a kijelölt vevő nevével.
  5. Kattintson a felső „Új” ügyfél:  mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új Vevő törzs ablak jelenik meg.
  6. Válassza ki azt a vevőt, amelyik adataihoz hozzá szeretné adni a törlendő vevő adatait!
  7. Kattintson a bal egérgombbal duplán a kijelölt vevőre, vagy egyszer az alsó gombsoron található  (OK) gombra!
  8. Ha szeretné elvégezni az összevonást, kattintson az  (Összevon) gombra! Ha mégsem szeretné elvégezni, kattintson a  (Mégsem) gombra!
  9. A rendszer megerősítési célból rákérdez, hogy biztosan végrehajtja-e az összevonást.