Üzletkötő törzs
Elérése: Törzsadatok -> Üzletkötő törzs
Ebben a törzsben találhatók a céges üzletkötők és alapvető paramétereik.
Egy Önnek dolgozó üzletkötő bejegyzése elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a rendszer dokumentálja, a dolgozó miként látja el az ügyintézéssel, üzletkötéssel szorosan kapcsolatban álló feladatait. Ennek segítségével nyomon követhető az Ön cégének dolgozó üzletkötők teljesítménye, monitorozhatóvá válik a vezetés számára az ezen a területen dolgozók hatékonysága, kiemelt ügyfelekkel való kapcsolattartása.
A funkció használatához először ebben a törzsben kell rögzíteni az adott üzletkötőt. Egy üzletkötőt ügyfélhez rögzíteni a Vevő törzsben lehetséges. (Bővebben a Vevő törzsről a Új vevő létrehozása – Nyomtatási, nyelvi és egyéb beállítások c. fejezetben.)
Lekérdezéseket és kimutatásokat létrehozni az üzletkötők ügyfelekkel való kapcsolatairól az Adminisztráció - Üzletkötők menüpontban lehetséges.
Új üzletkötő létrehozása
- Az Üzletkötő törzsben kattintson a listán belül bárhol a jobb egérgombbal, majd a megjelenő menüben válassza az Új menüpontot, vagy kattintson az alsó gombsoron található
(Új) gombra! Ekkor egy új ablak jelenik meg üres mezőkkel. - Töltse ki a Név:
mezőbe a rögzítendő üzletkötő nevét! - Opcionálisan töltse ki a többi mezőt is!
- Engedélyezett 
/ 
: Beállítása esetén: Az üzletkötő kiválasztható az ügyfél adatlapján üzletkötőnek. Amennyiben nincs bepipálva, úgy az üzletkötő kiválasztása nem lehetséges.
- Ha szeretné rögzíteni az üzletkötőt, kattintson a
(Rögzít) gombra! Ha mégsem szeretné rögzíteni, kattintson a 
(Mégsem) gombra!
Meglévő üzletkötő adatainak módosítása
- Az Üzletkötők törzsben válassza ki a módosítandó üzletkötőt a listából!
- Kattintson jobb egérgombbal a kiválasztott üzletkötőre, majd a megjelenő menüből válassza a Módosít menüpontot, vagy kattintson az alsó gombsoron a
(Módosít) gombra! Ekkor egy új ablak jelenik meg, benne az üzletkötő adataival. - Szükség esetén módosítsa a megfelelő mezők tartalmát!
- Ha szeretné menteni az üzletkötő adatainak módosítását, kattintson a (Rögzít) gombra! Ha mégsem szeretné menteni, kattintson a (Mégsem) gombra!
Meglévő üzletkötő törlése
- Az Üzletkötők törzsben válassza ki a törlendő üzletkötőt!
- Kattintson jobb egérgombbal az üzletkötőre, majd a megjelenő menüből válassza a Töröl menüpontot, vagy kattintson az alsó gombsoron a
(Töröl) gombra! Ekkor a program egy új ablakban megerősítést kér, biztosan törli-e a kijelölt üzletkötőt. - Ha véglegesen törölni kívánja a kijelölt üzletkötőt, kattintson az OK gombra! Ha mégsem szeretné törölni, kattintson a Mégse gombra!