Elérése: Adminisztráció -> Tervezés

A tervezés modul használatakor lehetősége nyílik árrés, forgalom, weblap látogatás, új kapcsolat felvétel és jogcím típusú tervek létrehozására. A tervezés használatával adott, jövőbeli időintervallumra vonatkoztatva tudja elképzeléseit, elvárásait átlátható, nyomon követhető formába önteni. Használatakor először ki kell választania a terv típusát, majd rögzítenie kell egy nevet, mellyel később azonosítja magát a tervet. A név megadása lehet automatikus is (ez az alapértelmezett), ez esetben a telephely/jogcím neve, a típus és az időszak képzi a nevet.

Opcionálisan kiválaszthatja, hogy melyik telephelyre/jogcímre vonatkozik a terv. Ha ez nincs megadva, úgy minden telephelyre/jogcímre együttesen fog vonatkozni a terv. A külön tervek létrehozása jelölő használatával a rendszer mentéskor telephelyenként külön terveket hoz létre, ellenkező esetben egy terv jön majd létre, amely minden kijelölt telephelyre vonatkozik. Szükséges továbbá a terv időszakának megadása. Árrés típusú tervnél a tervezett értéket százalékban adhatja meg, forgalom, illetve jogcím esetében nettó Ft-ban, weblap látogatás esetében látogatóban, míg új kapcsolat felvétel típus esetében db-ban. A mennyiségi egységet a program a típus kiválasztásától függően automatikusan állítja be.

Terv létrehozása

Elérése: Adminisztráció -> Tervezés -> Terv létrehozása


Mező név

Tartalom

Sorszám:

A rendszer a rögzítéskor automatikusan hozzárendel egy sorszámot a létrehozott tervhez.

Típus:

A legördülő menüből a terv típusa választható ki. (árrés, forgalom, weblap látogató, új kapcsolat felvétel, jogcím)

Automatikus név:  /

Alapállapotban a kapcsoló aktivált. A rendszer a típus, az intervallum és a telephely adatokból generálja a nevet. Ha deaktiválja a kapcsolót a Név mezőt manuálisan kell megadnia!

Külön tervek létrehozása:  /

A kapcsoló aktiválása esetén minden kijelölt telephelyre vonatkozóan külön terv jön létre. Ha nincs aktiválva, az összes kijelölt telephelyre érvényes lesz a terv.

Név:
/

Állapota az automatikus név kapcsoló állapotától függ. Ha szükséges, adja meg a terv nevét!

Telephely:
 /  SajátTelephely1
 /  SajátTelephely2
 /  Stb…

A kapcsolókkal választhatóak ki a telephelyek, melyekre a terv vonatkozzon. A lista a telephely törzsben rögzített adatok alapján generálódik.

Időszak (-tól):

Az időintervallum alsó határa. A tervezett időszak kezdete.

Időszak (-ig):

Az időintervallum alsó határa. A tervezett időszak vége.

Tervezett érték:

A tervezett érték. Mennyiségi egysége függ a terv típusától


Ha megadta a fenti adatokat, a  (Rögzít) gombbal elmentheti a tervet.

Terv megtekintése

Elérése: Adminisztráció -> Tervezés -> Terv megtekintése

Az elkészített tervek megtekintése és kezelése e menüponton keresztül tehető meg. Az ablakban kereshet a tervek listájában telephely, típus és év szerint.

Szűrési opciók:

-  /  Telephely  : Aktiválása esetén a telephely törzsből választhatja ki a kívánt telephelyet és a listában csak az arra érvényes tervek jelennek meg.

-  /  Típus  : Aktiválása esetén a kiválasztott típusú terveket listázza.

-  /  Év  : Aktiválása esetén a kiválasztott évre vonatkozó terveket listázza.


A Terv megtekintés ablakban is van lehetősége új tervet létrehozni, az  (Új) gomb segítségével.

Egy kiválasztott tervet a  (Módosít) gombbal szerkeszthet.

A  (Töröl) gombbal egy meglévő tervet törölhet.

A  (Validál) gombbal lezárhatja a tervet.

Terv validálása

A tervhez kapcsolódó adatok kiszámítása és a terv lezárása.


A validálás során még a terv néhány tulajdonsága szerkeszthető marad, (név, megjegyzés). Kattintson a  (Kalkuláció) gombra. Ekkor a program a rendelkezésre álló adatok alapján kiszámítja a Tény érték és a Terv-tény eltérés mezőket. A bizonylatok részletes listáját (melyek alapján a program a tény értéket számolta) a  (Részletezés) gombra kattintva tekintheti meg.

Validáláshoz a kalkuláció és az esetleges szerkesztés után, aktiválja a Validálva:  /  kapcsolót, majd kattintson a kattintson a  (Rögzít) gombra.

Amennyiben nem aktiválja a Validálva:  /  kapcsolót, akkor is rögzíti a rendszer a kalkulációt, de a Terv megtekintése ablkaban a Validálva oszlopban továbbra is nem validáltként szerepel az adott terv.

Fontos! Validált és rögzített terv utólagos módosítására nincs lehetőség! Amennyiben a terv bármilyen részletét (dátum intervallum, telephely, stb.) szeretné módosítani, úgy azt a listában a   (Módosít): gombbal teheti meg a validálás funkció használatát megelőzően!